Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстранили от службы, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: здесь кипят нешуточные страсти. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они не прочь убрать с дороги лишних свидетелей. Несколько его предшественников бесследно исчезли, а другие нашли смерть в этих дремучих лесах.
